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Kolvex.app — 券商投资组合与 AI 交易复盘
- 只读券商同步：连接 Robinhood 账户或通过官方 IBKR Flex 接口同步，将持仓、股票交易和期权活动汇总到一个工作台。
- 投资组合与风险复盘：展示已实现和未实现盈亏、卖出时机、当前洗售风险及卖出后的表现，帮助用户了解平仓之后发生了什么。
- AI 交易复盘：使用用户提供的 OpenAI、Anthropic 等服务商密钥，将选定交易整理为 Markdown 分析，不将产品绑定到单一模型。
- 交易流程改进工具：结合量化风险计划、止损/止盈流程、CSV 导出、历史筛选和策略回测。
- 加密凭据：静态加密保存券商连接密钥，通过用户隔离的记录和 Supabase Auth 管理会话。
- 市场背景信息：在同一产品界面中整合图表、新闻与社交信号，让交易复盘能够结合更广泛的市场信息。
- 前端：Next.js 14、React、TypeScript、Tailwind CSS、Radix UI、Recharts
- 后端 API：FastAPI、Python、SQLAlchemy、Alembic、APScheduler
- 数据库与认证：基于 Supabase 的 PostgreSQL、Supabase Auth、行级安全策略（RLS）
- 券商集成：Robinhood 只读同步、Interactive Brokers Flex
- AI：用户配置的 OpenAI、Anthropic 等服务商密钥，用于交易复盘
- 部署：Vercel（前端）与 Railway（API），支持 PWA
产品围绕四步工作流组织：
- 连接券商：使用加密凭据连接 Robinhood 或 IBKR Flex。
- 同步投资组合：同步每日持仓、股票交易和期权活动。
- 复盘风险与表现：查看盈亏、洗售风险和卖出后的表现。
- 改进交易流程：使用 AI Markdown 复盘、风险计划和策略回测。
券商数据会先标准化为共享的持仓和订单模型。因此，Robinhood 与 IBKR 数据可以合并、筛选和导出，而界面不必关心每一行记录来自哪个数据源。
- 使用 App Router 和服务端组件实现营销页面、SEO 元数据与首屏渲染。
- 使用客户端组件构建需要身份验证的投资组合工作台、筛选器和实时同步状态。
- 使用 Supabase SSR 管理 Next.js 服务端与客户端边界之间的 Cookie 会话。
Vercel 上的公开站点保持轻量快速；耗时较长的券商同步和 AI 复盘任务由 FastAPI 服务处理。
Kolvex 将券商凭据视为敏感用户数据：
- 连接权限为只读，产品不会代替用户下单。
- 券商连接凭据按用户隔离并加密保存。
- Supabase Auth 会话结合 RLS，保护投资组合、订单和设置数据。
- 用户使用自己的 AI 密钥，各账户之间不共享模型访问权限。
- 券商认证：Robinhood 设备审批流程和 IBKR Flex 令牌管理需要支持会话恢复、刷新，并在缓存会话过期时提供清晰的重新连接流程。
- 多券商数据标准化：股票订单、期权订单和账户持仓的数据结构各不相同。使用共享订单模型并在读取时合并，确保不同券商的数据在洗售和盈亏视图中保持一致。
- 洗售风险可见性：用户需要了解当前风险，而不只是查看历史税务导出。系统根据同步的成交记录计算相关标的风险，并在交易列表旁展示。
- 自带 AI 密钥：用户可以使用自己偏好的模型进行复盘。服务商密钥保留在用户账户中，复盘结果以 Markdown 呈现，便于与原始成交记录对照。
Kolvex.app 已上线，提供生产级投资组合工作台，包含：
- Robinhood 与 IBKR Flex 只读同步
- 统一的持仓、股票和期权交易历史
- 已实现/未实现盈亏及洗售风险列表
- 使用交易者自有模型密钥生成 AI Markdown 交易复盘
- 加密凭据与按租户隔离的投资组合数据
该项目展示了 Next.js、FastAPI 与 Supabase 技术栈如何将分散的券商数据整理成更便于复盘和改进的投资记录。